工作機會
副總裁
職位描述
- 關注個人和家庭，以及機構的超高淨值
- 管理客戶關係的各個方面，通過強大的個人網絡和聯繫發展和維護長期關係
- 積極參與發掘和獲取新客戶，培育潛在客戶名單並積極轉化為客戶，加深關係
- 了解每個客戶的財富目標和投資要求
- 與投資者密切合作，為客戶提出、交付和執行解決方案；以及識別新的商機
- 維護客戶關係、回答客戶查詢、日常賬戶運營
- 定期向客戶更新市場、投資組合表現、投資機會和風險
- 與其他團隊合作，滿足所有合規、監管、風險管理、運營和盡職調查要求並遵守內部政策
- 通過根據每個客戶的財富目標提供戰略建議來監督私人客戶關係。提供與專家的聯繫並管理客戶的投資組合
- 資格和基本經驗
職位條件
- 大學學位持有者和/或具有 5 年以上類似能力的專業經驗
- 要求英語流利，普通話和/或粵語優先
- 較強的表達能力，優秀的溝通者，有面向客戶的經驗是絕對優勢
- 深入了解客戶（個人和家庭）的需求和敏感性
- 可靠的投資銷售和/或關係管理業績記錄
- 注重細節和注重結果
- 對當地監管政策和指南有深入的了解
- 對相關金融市場和工具有深入的了解